海通国际维持中国宏桥(01378)“优于大市”评级 指23H2恢复可期
2023-08-21 18:47:32 来源：金吾资讯
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海通国际发研报指，中国宏桥(01378)2023H1实现收入657.34亿元，同减4.4%；毛利58.92亿元，同减60.6%；股东应占净利润24.57亿元，同减68.7%。
该行指，2023年3月，公司高价库存已消耗完毕，煤炭、预焙阳极采购价持续降低。按照贫瘦煤热值计算，其采购价下降100元/吨，电解铝成本可下降约500元/吨。公司自备电比列约55%，其中山东地区63%为自备电。
该行预计2023-2025年公司营业收入分别为人民币1321.54.25/1407.86/1511.61亿元，2023-2025年EPS分别为人民币1.20/1.36/1.50元，折合1.30/1.48/1.63港元(按港币兑人民币汇率0.92计算)。参考可比公司估值水平，该行给予公司2023年11倍PE，对应目标价为14.30港元，维持“优于大市”评级。
（责任编辑：刘静 HZ010）标签：
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